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La réglementation impose des obligations spécifiques selon les supports choisis. Par exemple, l'investissement en SCPI nécessite une documentation précise et un agrément des sociétés de gestion. Les produits structurés exigent une transparence sur les risques et les modalités de fonctionnement.
Les cabinets proposent différentes modalités de rendez-vous : en présentiel, par téléphone ou en visioconférence. La transparence sur les tarifs fait partie des éléments à clarifier dès le premier échange.